唐僧师徒在经历重重冒险之后，于次年的早春时节来到了临近西梁女国境内。刚到城外，他们在女儿国发现了一条水流非常清澈的小河。于是几人想要过河，呼喊了许久，这才看到了一个由老妇人掌舵的渡船。机灵的孙悟空发现了不对劲，询问老妇人为什么是女人撑船，而一个男人都没有，老妇人只是对着他笑而不语。紧接着他接下了沙僧付的几文铜钱之后，便笑嘻嘻的回到了自己的庄屋去了。
在这时，另孙悟空疑惑不解的是，作为一个摆渡人，居然不在乎钱多钱少。面对孙悟空的询问，她是笑而不答，不禁让人感觉他好像在隐瞒着什么。唐僧师徒一路上见过无数妖怪，自然没有把老妇人放在心上，但也是察觉到了一些异样。当他们疑惑之际，唐僧和八戒看到了泉水，并畅饮一碗，可不到半个时辰，二人便觉得腹痛。肚子里还时不时的有东西在蠕动。随后二人察觉不对劲，怀疑腹中的是胎儿。
由于唐僧和八戒没有像女性一样的生育功能，胎儿在腹中只能靠吃他们的血肉作为自己营养的添补。如果二人想取出婴儿，只有一个选择，那就是剖腹。二人忍着剧痛前行，不久后，在村上门前遇到了一位正在干活的老婆婆。婆婆听到他们喝了子母河的河水之后，忍不住哈哈大笑，便对他们说到，你们都跟我进屋来，听我慢慢说。老婆婆为什么不仅不害怕，反而热情的招待他们？老婆对她们说这里是西凉女国，全是女人无男子，见了你们非常欢喜。原来他们被待见的原因不是因为他们有多么的帅气，也不是因为和尚的身份，而是此时的全国上下没有男人，偶尔看到一个男人，自然是欢喜的不得了。